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Nous serons ravis de vous répondre.
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CRM & Lettre de
mission pour
Experts ‑ comptables
Le nouveau logiciel métier conforme à la norme, de la prospection à
l’entrée en relation d’affaires.
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Pensé pour les experts-comptables, ce module vous accompagne dès les premiers échanges avec un prospect, jusqu’à la signature de la lettre de mission.
Il centralise les données, automatise les obligations et vous fait gagner un temps précieux tout en sécurisant vos démarches.
Fonctionnalités principales
du module PLM
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Kanta simplifie la gestion de vos prospects avec un CRM conforme et intuitif, dès le premier échange.
Notre logiciel vous permet de structurer vos procédures internes, suivre les avancements et générer vos lettres de mission. Le tout, dans le respect des obligations réglementaires et des normes de l’Ordre. Un outil pensé pour vous faire gagner du temps tout en étant conforme.
Pourquoi choisir
Kanta PLM ?
Lettre de mission : conformité, automatisation, tranquillité
Générez vos lettres de mission en quelques clics, à partir des données client et des missions sélectionnées.
Mise à jour facilitée
Des données toujours à jour pour tous vos clients existants
Un CRM taillé pour les experts-comptables
Gérez votre prospection avec méthode grâce à un CRM intégré pensé pour les cabinets.
Gain de temps
Sécurisez vos process et offrez une expérience moderne à vos clients.
Conformité
Lutte anti-blanchiment dès la phase de prospection, pour une conformité immédiate avec la norme NPLAB.
Intégration complète
Votre démarche conformité sécurisée : pas de mission sans vérifications.
Prêt à collaborer ?
Un logiciel expert-comptable
au service de vos obligations
CONTRÔLE
Ce module s’intègre à Kanta LAB pour vous offrir une solution 100 % métier, qui prend en compte tous vos besoins.
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Assurez facilement vos obligations réglementaires (LCB-FT, normes déontologiques de l’Ordre) tout en fluidifiant votre gestion des prospects et des clients dans un seul et même logiciel.
Vous vous concentrez sur le conseil, on s’occupe de la conformité.
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MODULE ESSENTIEL
Lutte anti-blanchiment (LAB)
Automatisez vos procédures LCB-FT en quelques clics avec le module Kanta LAB.
Kanta vous accompagne à chaque étape pour une conformité fluide, documentée et 100% conforme au controle qualité et controle LAB.
La conformité ne s’improvise pas. Le module LAB de Kanta a été conçu pour simplifier vos obligations réglementaires, tout en vous faisant gagner un temps précieux.
Analyse de risques automatisée
Rapports prêts pour les contrôles qualité et LAB
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FAQ
Un CRM comme Kanta est conçu pour intégrer vos obligations réglementaires (notamment la lutte anti-blanchiment) suivre vos prospects selon les étapes de l’entrée en relation, et simplifier la gestion des missions.
Oui ! Vous sélectionnez les missions souhaitées, le client, et le modèle conforme est généré automatiquement avec signature électronique.
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Prospects et lettres de mission
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